После переменного успеха у физических лиц, необанки и другие финтех-компании выходят на рынок профессионалов и малых предприятий, бастион традиционных банков, и стремятся выделиться с помощью услуг, которые позиционируются как более гибкие и дешевые.

«Иметь банковский счет в традиционных банках довольно дорого», — признает Себастьен Тронель, соучредитель и финансовый директор компании Trusk.

Руководитель этой логистической группы заменил один из двух своих исторических банков на Memo Bank, запущенный в 2017 году, «надежный инструмент», «адаптированный» к его потребностям.

Дарах Эллисон, руководитель платформы электронной коммерции Rakuten, искал «более гибкого» поставщика финансовых услуг.

Платежные потоки теперь проходят через онлайн-банк Revolut.

Даже если не все идеально, «это лучше, чем традиционный банк», — уверяет он.

Если Revolut начинал с клиентской базы физических лиц, то финтех-компания Qonto с 2017 года строится исключительно на рынке профессионалов и малых предприятий.

«У нас много клиентов, например, в строительном секторе, которые возглавляют компанию с 3–5 сотрудниками», — объясняет ее генеральный директор Филиппин Ружвин-Бавиль.

Что они ищут?

Надежный и простой в использовании продукт, обслуживание клиентов и «справедливые и прозрачные» цены, по ее словам, от 9 евро в месяц.

«Скрытых комиссий нет, и это, к сожалению, неприятный сюрприз, который ждет большинство микропредприятий и малых и средних предприятий, когда они работают с традиционными банками», — настаивает Филиппин Ружвин-Бавиль.

Время почты в режиме реального времени

Manager.one, Blank (группа Crédit Agricole), Shine, BoursoBank (группа Société Générale), Monzo, Starling, Solarisbank, N26, Lunar... многие европейские финансовые игроки вышли на весь или часть рынка профессионалов и малых и средних предприятий.

Клиентская база предприятий приносит банку «в среднем больше доходов, чем частные клиенты», — анализирует Марго Виньяль из консалтинговой фирмы Bartle, поскольку у них, как правило, более крупные депозиты, источник вознаграждения для банка.

Цифровые инструменты, доступные этим клиентам, «немного отстают (...) в традиционных банках», — продолжает она, а «управлять всем онлайн» и «экономить время» стало частым требованием «новых» микропредприятий и малых и средних предприятий.

Covid «сильно изменил ситуацию», — признает Жан-Даниэль Гийо, соучредитель Memo Bank, заставив компании управлять всеми своими операциями удаленно.

Но эти новые игроки лишь постепенно откусывают от пирога миллионов компаний в Европе.

«Это рынок доверия, нужно сделать себе имя, репутацию, а для этого нужно время», — говорит Даниэль Гийо.

Какой спектр услуг?

Потребности компаний различаются в зависимости от их размера.

Профессионалы и микропредприятия «ведут себя близко к частным лицам», — подчеркивает Марго Виньяль: банковский счет, платежные средства, доступ к снятию наличных, решения для инкассации, страхование, инвестиции...

Малые и средние предприятия — это гораздо более сложные структуры с ролями внутри компании (руководитель, финансовый директор, отдел кадров, руководители групп), имеющими разные потребности и доступ.

Финтех-компании, однако, не отвечают всем банковским потребностям компаний: не все они предоставляют выделенных консультантов, а отсутствие физического местоположения усложняет внесение наличных или чеков.

Например, Qonto не уполномочен подписывать кредиты, что является центральным элементом банковской деятельности, и не разрешает овердрафт.

Rakuten и Trusk продолжают параллельно работать с традиционными банками, поскольку «мультибанкинг» является обычной практикой для компаний.

Однако финтех-компании развиваются в смежных услугах, таких как административная помощь в создании бизнеса, инструменты электронного выставления счетов, управление расходами, начисление заработной платы... «Это то, что привлекает клиентов», — анализирует Акил Пьерали из TNP Consultants.